每日精选严惩金融违法犯罪：
《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》提出，加强金融审判工作。依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪，加强金融领域非法中介乱象协同治理，促进金融市场健康发展。完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则。健全金融领域行政执法和司法审判衔接机制。
6月金融数据：
央行公布数据显示，6月末，广义货币(M2)余额330.29万亿元，同比增长8.3%。6月末，本外币贷款余额272.57万亿元，同比增长6.8%。月末人民币贷款余额268.56万亿元，同比增长7.1%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。
关税与反制：
美国总统特朗普7月14日在会见北约秘书长吕特时称，如果无法在50天内达成协议结束俄乌冲突，美国将对俄罗斯实施“非常严厉的、大约100%的关税”。特朗普称，他对俄罗斯感到不满和失望。
欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员谢夫乔维奇14日表示，如果美欧贸易谈判失败，欧盟准备对价值720亿欧元（约合840亿美元）的美国进口商品征收额外反制关税。就在欧盟与美国努力达成贸易协议之际，美国总统特朗普12日宣布，自8月1日起将对欧盟的进口商品征收30%的关税。欧盟成员国部长于14日在布鲁塞尔召开会议，讨论如何回应特朗普最新表态，并准备反制措施。主持会议的欧盟轮值主席国丹麦外交大臣拉斯穆森在会后的新闻发布会上表示，欧盟成员国认为美国的关税威胁“绝对不可接受”。他强调：我们希望达成一项公平的协议。但如果我们遭遇不公平的关税，我们就应做好反制准备。
进出口贸易：
据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口21.79万亿元，同比增长2.9%。其中，出口13万亿元，增长7.2%；进口8.79万亿元，下降2.7%。进入6月份，进出口、出口、进口同比全部实现正增长，且增速都在回升。
海关总署副署长王令浚在新闻发布会上表示，上半年，我国对美国进出口总值2.08万亿元，同比下降9.3%。其中，出口1.55万亿元，下降9.9%，进口5303.5亿元，下降7.7%。受美国所谓“对等关税”影响，中美贸易由第一季度同比增长转为第二季度同比下降，降幅达到了20.8%。
央行货币政策工具：
央行副行长邹澜在新闻发布会上表示，下一步，将发挥好货币政策工具总量和结构的双重功能，结构性货币政策工具将继续坚持聚焦重点、合理适度、有进有退的原则，在支持金融五篇大文章的基础上，突出支持科技创新、提振消费等主线，进一步提升对促进经济结构调整转型升级、新旧动能转换的效果。
央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年7月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作。其中，3个月（91天）期操作量8000亿元，6个月（182天）期操作量6000亿元。
232条款调查：
据第一财经报道，美国联邦公报通知显示，美国商务部于7月1日启动对进口无人机及其零部件的232条款调查。如果调查结果认定对国家安全构成威胁，总统可以对这些商品征收关税。美国还在另一份通知中表示，对多晶硅及其衍生产品正在进行232条款调查。
绿色金融：
央行等三部门印发《绿色金融支持项目目录（2025年版）》，并就有关事项通知，各相关单位要以《绿色金融支持项目目录（2025年版）》为基础，结合各自领域绿色发展目标任务和绿色金融体系建设情况，研究制定和落实相关配套支持政策，加强宣传引导，发挥好各类绿色金融工具对环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的支持作用，推动经济社会可持续发展和绿色低碳转型。
热点题材夜间消费：
东莞市人民政府办公室发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出，激活夜间消费动能，对酒吧、娱乐场所的驻唱、驻演等营业性演出活动实施“应批尽批”便利化审批。统筹传统剧场与新型演艺空间，引进举办票价亲民、类型多元的夜间演出。
延长婚假；
湖北省人民政府办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系更加务实有效建设生育友好型社会的若干措施》的通知。其中提到，依法办理结婚登记的职工在享受国家规定婚假的基础上延长婚假至15天。
人形机器人：
国务院新闻办公室将于2025年7月15日（星期二）下午3时举行中外记者见面会，杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴等将参与此次见面会。
核能核电：
中核集团“国铀一号”示范工程顺利生产出第一桶铀产品，标志着我国天然铀生产取得突破，将有力保障我国能源资源安全的自主可控。据悉，未来，“国铀一号”技术将“走出国门”，推广到世界铀矿山，保障全球核电安全有序发展。
煤炭供改：
中国煤炭运销协会在内蒙古鄂尔多斯组织召开五届理事会第二次（扩大）会议暨上半年煤炭经济运行分析座谈会。会议强调，要守牢安全稳定底线，科学把握生产节奏，提升煤炭供给质量，加强行业自律，整治内卷式竞争，促进煤炭市场供需平衡。协会将一如既往地做好政府和企业之间的桥梁纽带，与煤炭企业携手应对风险挑战，促进煤炭行业高质量发展。
加密货币：
7月14日，比特币价格史上首次突破了120000美元大关，标志着这一全球最大加密货币缔造了又一个新的里程碑纪录。有迹象显示，随着美国国会此前预告的“加密货币周”正式开启，币圈买家的热情在日内盘中正被进一步点燃。
近期包括北京、深圳、苏州、重庆、宁夏等在内的多地机构针对稳定币概念接连发布风险提示。北京市互联网金融行业协会指出，一些不法机构假借“金融创新”“区块链技术”等噱头，通过炒作“虚拟货币”“数字资产”等方式诱导公众参与交易炒作。深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室也就稳定币涉及的相关风险发出警示。
现货白银：
7月14日，伦敦银现货盘中站上39美元/盎司，续创2011年9月以来新高，年内涨幅超过35%，成为今年以来表现最好的大类资产，同期伦敦金现货累计上涨28.31%，白银现货跑赢黄金现货约6个百分点。国内期货方面，沪银主力合约年初至今上涨21.38%，最新报价9207元/千克，为该品种上市以来新高。
黄仁勋访华：
7月14日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋与小米集团创始人、董事长兼CEO雷军的两张在北京的合影流出。据此前消息，英伟达公司一名高管曾表示该公司首席执行官黄仁勋将于7月16日在北京举行媒体吹风会。另据媒体引述知情人士的话称，黄仁勋也会赴京出席该活动，除推销英伟达的新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。
公司新闻国泰海通：预计2025年上半年实现归属于母公司所有者净利润人民币152.83亿元到人民币159.57亿元，同比增加205%到218%。预计公司2025年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币69.12亿元到人民币73.96亿元，同比增加52%到62%。
中信建投：预计2025年上半年归属于母公司股东的净利润为44.30亿元-45.73亿元，同比增长55%-60%。报告期内，公司业绩增长的主要原因是自营业务、经纪业务、投资银行业务收入同比增加较多。
天齐锂业：预计上半年归属于上市公司股东的净利润为0万元–15500万元，上年同期为亏损52.06亿元。报告期，公司锂产品销售价格同比下降，但锂矿定价周期缩短，生产成本逐步贴近最新采购价格；同时，联营公司SQM上半年业绩同比增长，带动投资收益上升；此外，澳元走强带来汇兑收益增加。
隆基绿能：预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净亏损为24亿元到28亿元，与去年同期相比，将实现减亏24.43亿元到28.43亿元。预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为32亿元到36亿元，与去年同期相比，将实现减亏16.77亿元到20.77亿元。
通威股份：预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-49亿元至-52亿元左右。上年同期净利润为-31.29亿元。报告期内，尽管光伏装机规模增长，但行业供需失衡导致产品价格低迷，公司经营出现亏损。
中国稀土：预计2025年上半年净利润为1.36亿元—1.76亿元，上年同期为亏损2.44亿元。报告期内稀土市场行情整体上涨，公司强化市场研判，有效把握稀土产品价格回升契机，调整营销策略，实现销售同比增长。
新易盛：预计2025年上半年净利润为37亿元—42亿元，同比增长327.68%—385.47%。报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。
恒生电子：公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2.51亿元，同比增加约740.95%。本期公司非经常性损益同比显著增长，相比去年增加约1.7亿。
高德红外：公司与客户签订了某型号完整装备系统总体产品采购协议，协议金额为8.79亿元，占公司2024年度经审计营业收入的32.84%，根据协议约定需本年度实现交付，将对公司今年的经营业绩产生积极影响。
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环球市场
交易提示
债市纵览Shibor：7月14日，隔夜shibor报1.4150%，上涨8.2个基点；7天shibor报1.5150%，上涨4.0个基点；3个月shibor报1.5610%，上涨0.4个基点。
欧债：周一欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌2.2个基点。德国10年期国债收益率涨0.4个基点，报2.729%，日内交投于2.708%-2.739%区间。法国10年期国债收益率涨1.7个基点，意大利10年期国债收益率涨2.2个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.2个基点，希腊10年期国债收益率涨2.6个基点。
美债：周一纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨1.60个基点，报4.4253%，日内交投于4.4014%-4.4432%区间，美股开盘前后出现一波显著的V形反转行情。两年期美债收益率涨1.06个基点，报3.8956%，日内交投于3.8726%-3.9082%区间。
商品期货国内期货：7月14日，国内商品期货收盘涨跌不一，碳酸锂、工业硅涨超3%，原油、沪银涨超2%，LU燃油、纯碱、短纤、焦煤涨超1%；跌幅方面，红枣跌超2%，沪铝跌超1%。
国际黄金：COMEX黄金期货跌0.15%，报3359.1美元/盎司。
国际原油：纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格跌1.47美元，收于每桶66.98美元，跌幅为2.15%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格跌1.15美元，收于每桶69.21美元，跌幅为1.63%。
国际金属：LME期铜收跌42美元，报9619美元/吨。LME期铝收跌11美元，报2592美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2730美元/吨。LME期铅收跌18美元，报2003美元/吨。LME期镍收跌134美元，报15064美元/吨。LME期锡收跌115美元，报33534美元/吨。LME期钴收平，报33335美元/吨。
国际农产品：周一纽约尾盘，ICE原糖期货跌1.57%，ICE白糖期货跌1.96%。ICE咖啡“C”期货涨5.43%。罗布斯塔咖啡期货涨8.71%。Somar Meteorologia数据显示，巴西第一大阿拉比卡咖啡豆产区一周降雨量为零——低于正常水平（历史均值为1.4毫米）。纽约可可期货涨1.22%，报8277美元/吨，日线图上，5月20日涨至10677美元以来，持续震荡下行。伦敦可可期货涨0.73%。ICE棉花期货涨1.02%。彭博谷物分类指数涨0.16%，报29.5845点，全天呈现出冲高回落走势，北京时间20:06曾涨至29.8546点刷新日高。CBOT玉米期货涨1.52%，报4.1850美元/蒲式耳，北京时间08:09跌至4.0750美元刷新日低，随后持续震荡上行。CBOT小麦期货跌0.55%，报5.42美元/蒲式耳，脱离19:53刷新的日高5.5150美元。CBOT大豆期货大致持平，报10.0725美元/蒲式耳，08:25跌至9.9825美元刷新日低，随后持续走高，20:05刷新日高至10.1450美元之后转跌；豆粕期货跌0.74%，豆油期货涨0.71%。
外汇市场人民币：7月14日，在岸人民币北京时间16:30收报7.16930，较上一交易日涨17个点。离岸人民币北京时间18:00报7.16861，较上一交易日涨8.1个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为2.9点。
人民币外汇掉期：7月14日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-896.00点，美元兑人民币1年掉期报-1795.00点。
美元：美元指数14日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.23%，在汇市尾市收于98.080。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1670美元，低于前一交易日的1.1689美元；1英镑兑换1.3428美元，低于前一交易日的1.3509美元。1美元兑换147.76日元，高于前一交易日的147.45日元；1美元兑换0.7979瑞士法郎，高于前一交易日的0.7972瑞士法郎；1美元兑换1.3700加元，高于前一交易日的1.3675加元；1美元兑换9.6099瑞典克朗，高于前一交易日的9.5577瑞典克朗。
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